（一）掌握納稅人的相關資料和籌劃意圖
1.掌握納稅人的情況
家庭狀況、收入情況等；組織形式、財務情況、投資意向、對風險的態度、納稅歷史等。
2.籌劃意圖
現實利益與長遠利益；自身利益與親人利益
3.取得和納稅人籌劃相關的資料
對相關財稅政策和法規進行梳理、整理和歸類
（二）進行企業納稅評估與剖析
納稅籌劃前，對籌劃企業進行全面納稅評估非常必要，通過納稅評估可以了解企業的內控制度、涉稅會計處理、稅種、近兩年納稅情況分析、納稅失誤和癥結、稅收違法記錄、稅企關系等。
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